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三板虎新三板指数周报(2016.9.19-9.23):有涨有跌,可攻可守

字号+ 作者:董龙、陈盼 来源:三板虎 2016-09-26 18:17 我要评论( )

上周(2016年9月19日-2016年9月23日),新三板振幅较大,9月23日的新三板做市指数报收于1098.63点,较上周增长0.75%。三板成指报收于1147.17点,较上周下跌0.44%。


  (研究员董龙、陈盼)上周(2016年9月19日-2016年9月23日),新三板振幅较大,9月23日的新三板做市指数报收于1098.63点,较上周增长0.75%。三板成指报收于1147.17点,较上周下跌0.44%。
 
  上一周深圳创新层指数概况
 
  三板虎创新层指数:上周三板虎创新层指数呈下跌趋势,三板虎深圳创新层指数下跌1.29%。从各个板块指数看,涨跌各半其中消费板块下跌最多,降幅达5.97%,而信息技术板块上涨最多,涨幅为1.75%。
 
  重点关注股票:中源智人,浩丰股份。
 
  一周挂牌概况:新三板一周新增50家。
 
  走势:9月23日的新三板做市指数报收于1098.63点,上涨0.75%。三板成指报收于1147.17点,下跌0.44%。
 
  交易:上周新三板成交量6.60亿股,较上周增加74.55%,其中,通过做市转让方式成交3.09亿股,成交金额达18.78亿元,环比增加31.39%;通过协议转让方式成交3.51亿股,成交金额18.48亿元,环比增加72.08%。
 
  融资:新三板上周共有64家企业发布增发预告,其中发行4亿股,募集资金达24.92亿元。增发前市盈率(ttm)是16倍。新三板创新层上周新增5家企业,计划融资7.2亿元。
 
  要点新闻:
  【股转公司:新三板资产重组信披要进行三性审查】
  【15家保险机构等待登陆新三板 13家已挂牌险企交易清淡】
 
  风险提示:系统性风险、业绩地雷。
 
  一周交易指数概况:
 

 
  交易快评
 
  上周三板做市指数上探1100点,探60日线,做市指数已经连续3周上涨,上涨20多点,上涨幅也是逐渐变大,同时温和放量,市场在逐渐恢复活性,三板做市最终报收于1098.63点,上涨0.75%,下周有望突破这个点位。三板成指报收于1147.17点,下跌0.44%。三板成指收一假阴线,已维持横盘震荡6周有余,有望跟随做市指数转向。随着股转系统的一系列监管趋严,引入私募做市增加流动性等动作,为投资者注入了一定利好的预期。市场连续3周的上涨,并伴随成交量上涨,也说明了投资者对市场转向的认同并回归市场积极参与交易。
 
  上周新三板新增挂牌50家,挂牌公司总数达9073家。上周有25家新三板企业合计发行了1.19亿股,发行金额达7.68亿元。上周新三板成交量6.60亿股,较上周增加74.55%,其中,通过做市转让方式成交3.09亿股,成交金额达18.78亿元,环比增加31.39%;通过协议转让方式成交3.51亿股,成交金额18.48亿元,环比增加72.08%。截止9月23日,新三板总股本达到5206亿股,比上周同期增加了19.6亿股,其中流通股本1144.04亿股,比上周同期增加了2.04亿股。新三板挂牌公司总市值增加至26995.19亿元,较上周减少0.13%。
 
  三板虎深圳新三板创新层指数重点关注哪些领域
 
  1、三板虎深圳创新层指数
  三板虎藉此推出了三板虎6大深圳创新层指数,其中包含了覆盖六个热点行业的分类指数,分别为:三板虎创新层医药医疗指数、三板虎创新层消费指数、三板虎创新层电子电器设备制造指数、三板虎创新层信息技术指数、三板虎创新层高端设备制造指数、三板虎创新层建筑指数。
 
  在编制方法方面,上述六只指数均综合考虑股票挂牌时间、基本面及流动性,剔除了无成交记录或交易量极小的企业;剔除了业绩较差或存在重大违规问题的企业;指数计算采用流通市值加权法;采用非固定样本数量;样本股选取综合考虑企业基本面和股票流动性指标,于每月第一个交易日进行成份股调整;基期为2016年7月1日,基点为1000点。
 
  进入深圳创新层企业一共有66家,其中有6家企业没有交易,剩下7家停牌,其中做市企业42家。按照证监会行业大类分类,深圳创新层企业分布于23个行业大类,其中计算机通信和其他电子设备制造业15家,软件和信息技术服务业9家,专用设备制造8家等。
 
  重点关注股票:中源智人,浩丰股份
 
  中源智人(833135),公司是智能图像机器人及新型显示器制造增值服务行业的系统集成制造商,属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的是处于电子器件制造子行业。2016年中报期内,公司实现营业收入4,233万元,较上年同期大幅增长了114%;公司目前拥有26项机器人相关的专利及软件著作权,其中发明专利5项、实用新型专利12项、外观专利1项、软件著作权8项。2016年2月获得广东省科技厅颁发的2015年度广东省科学技术奖一等奖 2016上半年,新增加34项专利申请中,包括发明,实用新型和软件著作权。2016年5月G8系列机器人研发成功,以高性价比获得多家跨国企业样机订单。由于公司在3C领域智能图像检测机器人处于领先地位,存在巨大的市场机会,公司未来将努力加大机器人的研发和创新,力争2020年成为全球领先的智能图像机器人龙头企业;打造国内最大的OLED/TFT图像检测装配EMS企业。公司未来两年有两次限售解禁,2016年12月7日,占已流通数量比例26.07%,2017年12月7日,占已流通数量比例20.68%。
 
  浩丰股份(833659),公司是精密金属零部件制造服务企业,公司的主要产品是精密金属零部件(又称“精密金属结构件”),产品适用于电子电器、机械设备、通讯设备、医疗设备、新能源汽车、无人飞机、机器人、高端装备等行业。在新能源汽车领域,公司已与比亚迪深入合作开发新能源汽车E5、E6系列产品压铸模具,预计未来产能将有较大幅度增长。在医疗器械制造领域,公司着重与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司合作,随着合作进一步的深入,预计未来公司在新能源汽车、医疗设备制造领域获得新利润增长机会,从而避免对单一行业的过度依赖。今年中报显示,公司资产总额13,265.75万元,报告期期初为11,948.31万元,增长了11.03%。公司未来两年内有两次限售解禁,2016年9月26日,占已流通数量比例36.63%,2017年9月25日,占已流通数量比例26.81%。
 
  1.1三板虎创新层指数
 

 
  1.2三板虎创新层消费指数
 

 
  1.3三板虎创新层医药医疗指数
 

 
  1.4三板虎创新层高端设备制造指数
 

 
  1.5三板虎创新层电子电器设备制造指数
 

 
  1.6三板虎创新层建筑指数
 

 
  1.7三板虎创新层信息技术指数
 

 
  创新层数据和综合分析
 
  2、挂牌:新三板一周新增50家
  截至2016年9月23日,新三板挂牌公司已达9073家,其中做市转让1638家,协议转让7435家,上周共新增50家。新三板创新层挂牌公司依然是953家,上周没有新增企业。新三板市场总股本5206亿股,其中做市转让1522亿股,协议转让3683亿股。
 
  50家新三板挂牌公司中2015年年报营业收入超过1亿元的企业有13家,占比为26%,营业收入最高的是天龙新材,2015年营业收入达到12亿元。净利润超过1000万的有9家,占比18%,最高的是夜光达,2015年净利润达到4.1亿。
 
  3、走势:
  上周三板做市指数上涨8.13点,涨幅0.75%,报收1098.63点,成交量2.77亿股,成交额17.4亿元,环比分别上涨54%、30.8%。三板成指报收1147.17点,下跌0.44%,成交量4.09亿股,成交额24.7亿元,环比分别上涨48.7%、35%。上周总体新三板市场成交股数6.6亿股,环比上涨74.5%。成交额37.2亿元,环比上涨48.85%。
 
  深圳创新层指数:平均市盈率30.8倍,中位数20.5倍,平均市净率4.8倍。中位数3.6倍。上周有33只股票有交易,成交量497万股,成交金额6064万。
 
  上周三板创新层指数:上周三板虎创新层指数呈下跌趋势,三板虎深圳创新层指数下跌1.29%。从各个板块指数看,涨跌各半消其中费板块下跌最多,降幅达5.97%,而信息技术板块上涨最多,涨幅为1.75%。
 
  4、交易:上周新三板成交量6.60亿股,较上周增加74.55%,其中,通过做市转让方式成交3.09亿股,成交金额达18.78亿元,环比增加31.39%;通过协议转让方式成交3.51亿股,成交金额18.48亿元,环比增加72.08%。
 
  以下是三板基础层周成交量、周交易额和涨跌幅前十名,以及创新层周成交量、周交易额和涨跌幅前十名明细表。
 
  表格一:基础层周涨跌幅,周成交量,成交额前十名
 

 
  表格二:创新层周涨跌幅,周成交量,成交额前十名
 

 
  5、融资:新三板创新层上周新增5家企业,计划融资7.2亿元
 
  表格3:新三板创新层上周新增计划融资
 

 
  6、要点新闻
 
  【股转公司:新三板资产重组信披要进行三性审查】
  据股转公司9月22日消息,新三板资产重组对信息披露不光有合适规范性要求,也对内容准确性、完整性进行审查根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定,全国股转系统应当对公众公司重大资产重组信息披露文件的完备性进行审查。全国股转系统对重大资产重组信息披露文件的完备性审查并不仅限于格式规范性,对信息披露的准确性、完整性也将予以关注。特别是对重组事项是否符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组条件、重组标的在合规性方面是否存在瑕疵、信息披露义务人对重组定价公允性是否进行了充分解释等问题,予以重点关注。如果全国股转系统在信息披露审查中发现问题,将向实施重组的挂牌公司及其聘请的独立财务顾问发送反馈意见;涉及问题较为重大的,将对挂牌公司、中介机构等相关主体公开问询。
 
  此外,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二十七条第三款的规定,全国股转系统如发现重组信息披露文件中有违反法律、行政法规和中国证监会规定行为的,将向中国证监会报告,并采取相应的自律监管措施;情形严重的,将要求挂牌公司暂停重大资产重组。
 
  【15家保险机构等待登陆新三板 13家已挂牌险企交易清淡】
  尽管交易比较冷清,但业内认为新三板对中小保险机构仍有重要意义。
 
  目前,距离保监会发布《关于保险公司在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事项的通知》(以下简称《通知》)已有1个多月时间,统计数据显示,截至目前,共有13家保险机构已经挂牌新三板,同时有15家机构已提出挂牌申请,目前正处在审核过程中,登陆新三板的保险机构渐成批量。
 
  业内人士认为,在政策的鼓励下,将有更多的保险机构登陆新三板,尽管目前整体成交并不活跃,但新三板对中小保险机构完善公司治理、健全公司价值发现机制等方面有积极意义。
 
  保险中介机构上板积极
 
  从目前已经在新三板挂牌和正在审核的保险机构情况来看,保险中介机构数量明显多于保险公司。记者统计发现,目前已经挂牌新三板的保险机构包括11家保险中介公司和2家保险公司,正在审核的保险机构包括14家保险中介公司和1家保险公司,中介公司包括保险经纪公司、保险公估公司、保险销售公司各3家,以及保险代理公司5家。
 
  某券商非银分析师在接受记者采访时表示,新三板是保险机构价格发现的地方,有利于融资,也方便股权流通。“中小保险机构最近几年没有主板或创业板上市的情况,登陆新三板是好的选择。”该分析师表示,登陆新三板后在融资功能以及股权转让方面都有操作空间。
 
  相关声明
 
  1、研究员声明
  每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究员在此作以下声明:
 
  本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该行业或公司的看法,并且以独立的方式表述(包括与三板虎相关的部分);(2)研究员薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来,均与其在本报告中表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。
 
  2、免责声明
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